股份投资组合管理的伟大解决方案

2015年2月5日

我最近拿起了一个拥有多个股票投资组合的新客户,积极交易职位,并有很多文书工作,以便在今年中排序,更不用说跟踪税务目的的收益和损失。

我们将投资组合移至Sharesight,从他们的经纪人到系统中设置自动合同请注意下载。我们还通过Xero Cashnbok集成了Sharesight,导致了一个精彩的自动化系统,使得协调,产品组合性能和税务报告简单简便。与Sharesight和Xero Cashbook成本为每月35美元的成本非常合理。

在年底,会计师简单地登录系统,可以根据需要提取所有纳税报告和其他信息。容易客户,会计和簿记员。

它对我来说肯定是一个很棒的时间,我将推荐给我的其他客户的个人投资组合,并为他们的自我管理的退休金资金。

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